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CRM
El CRM se actualiza mientras el equipo conversa
Cada chat, llamada y seguimiento alimenta la misma ficha. El equipo ve contacto, oportunidad, notas y tareas sin cambiar de pantalla.
Ficha
Un contacto, con todo lo que ya se habló
Nombre, empresa, teléfono y correo viven junto al historial de mensajes. Si de esa ficha sale una llamada, la central está en Voz.
- Datos del contacto y de la empresa.
- Mensajes y llamadas del mismo cliente, en orden.
- Etiquetas para que la cola y el flujo reconozcan el caso.
Cómo funciona
La conversación deja el rastro comercial
El nombre, el teléfono y lo acordado quedan en la ficha mientras el caso avanza, se entrega o se cierra.
- Llega la conversaciónChat, red o llamada.
- Se abre o se actualiza la fichaSi el contacto existe, el hilo se suma. Si es nuevo, la ficha nace ahí.
- Se anota el avanceNota, etapa u oportunidad.
- Queda la tareaEl siguiente paso está en el mismo caso.
Notas y tareas
La nota y la tarea tienen dueño
La nota guarda lo que el equipo decidió. La tarea deja fecha y responsable para el paso que sigue.
- Notas internas del equipo, en la ficha.
- La tarea indica quién sigue y para cuándo.
También puedes usar
La ficha acompaña a la bandeja
Flujos y la API pueden crear o actualizar ese contacto cuando entra un mensaje o cuando otro sistema avisa.
Mira cómo funcionaría en tu operación
Cuéntanos cuántos agentes tienes, qué canales utilizas y qué quieres automatizar.